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【导读】科创债ETF正式上报，“花落”10家基金公司
中国基金报记者 李树超 陆慧婧
6月18日，中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上提出“加快推出科创债ETF”。当日下午，10只科创债ETF就快速上报。
证监会网站显示，包括易方达、华夏、广发、富国、嘉实、南方、博时、招商、鹏华、景顺长城在内的10家头部基金公司率先上报首批科创债ETF，其中，有6只将在上交所上市，4只将在深交所上市。
业内人士表示，科创债ETF的推出有望填补公募行业在“科技金融”债券基金领域的空白，也为年金、保险等专业机构以及个人投资者投资场内科创债提供了更加透明和高效的参与方式，未来发展前景较为广阔。
首批科创债ETF来了！
10家基金公司集中上报
快速发展的债券ETF市场又迎来重磅创新品种。
证监会网站显示，6月18日，10家头部基金公司集体上报首批科创债ETF。其中，6只科创债ETF跟踪中证AAA科技创新公司债指数，易方达、华夏、招商基金上报的3只产品将在上交所上市，嘉实、富国、南方基金上报的另外3只产品将在深交所上市。
此外，还有3只在上交所上市的科创债ETF跟踪上证AAA科技创新公司债指数，分别由广发、博时、鹏华基金上报，1只在深交所上市的科创债ETF跟踪深证AAA科技创新公司债指数，由景顺长城基金上报。
从指数表现上看，Wind数据显示，截至6月17日，上述三只指数近一年年化收益率均大于3.5%，年化波动率在1.38%—1.94%之间，年化夏普比率均大于1.78。
据悉，科创债指由科技创新企业发行，或募集资金主要用于支持科技创新领域的信用债券，是债券市场服务科技创新企业融资、推动实体经济发展的重要工具。科创债包括科技创新公司债券和科创票据两大类，分别在交易所市场和银行间市场发行。
首批上报的10只科创债ETF投资标的为交易所科创债。6只跟踪中证AAA科技创新公司债指数的科创债ETF为跨市场债券ETF，另外4只为单市场债券ETF。
截至2025年5月底，科技创新债券余额合计2.26万亿元，数量共2097只，其中，交易所科创公司债1185只，余额合计1.30万亿元，占比57.5%，发行主体信用评级较高，市场流动性较好，推出科创债ETF的条件较为成熟。
“科创债ETF预计上报之后将会较快获批，场内投资者有望在不久的将来迎来新的债券指数投资工具。”一位业内人士称。
资本市场支持“科技金融”重要举措之一
业内人士表示，开发科创债ETF对拓宽科技创新企业融资渠道，提升科创债市场流动性和定价效率、吸引中长期资金入市等具有积极意义。
嘉实基金认为，科创债ETF的推出是资本市场支持“科技金融”的重要举措之一，有助于引导社会资金流向集成电路、人工智能、高端制造等前沿科技领域，促进科技成果转化和产业升级。
该机构表示，科创债ETF的发行，有利于做好“科技金融”大文章，拓宽科技创新企业融资渠道。发挥科创债ETF市场资金引导方面的积极作用，吸引各类资金精准投向科技创新重点领域，为科创企业拓宽融资来源、降低融资成本、提高融资效率，更好地服务科技自立自强国家战略。
从产品端看，科创债ETF具有T+0交易、低成本、分散化投资以及透明度高等优势，工具性、功能性更强，能更高效地满足投资者的配置和交易需求。
招商基金认为，科创债ETF有利于提升科创债市场流动性和定价效率，降低科创债发行成本。债券ETF的流动性优于普通债基和单一债券标的，能吸引更多资金参与科创债市场投资，提升科创债市场活跃度，降低科创债发行利率，完善科创债市场生态。
华夏基金也认为，在低市场利率时代下，科创债作为高等级信用债显现出较好的投资价值，未来随着科创债的进一步扩容和升级，将提供更大的收益挖掘空间。
从吸引中长期资金角度，嘉实基金进一步表示，科创债ETF推出有助于丰富债券市场投资工具，更好满足中长期资金配置需求，为长期资金入市提供便利选择。
该机构认为，科创债ETF风险较低、收益较稳，可匹配包含社保基金养老金、保险资金等专业机构投资者的投资需求，也能带动中长期资金配置权益投资。而这些“耐心资本”“长线资金”也可通过科创债ETF参与科创债市场，支持中长期科技创新项目。
博时基金也认为，随着各类投资者加入，成份券流动性有望进一步提升，指数中长期的发展空间广阔。
鹏华基金现金投资部也总结称，作为公募基金公司，布局科创债ETF既是响应国家政策号召，通过科创债ETF引导社会资金流向科技创新领域，助力培育“新质生产力”，同时也填补了“科技金融”主题债基的空白，为投资者提供更加丰富的投资品类，让更多的投资者参与到科技浪潮中。
Wind数据显示，截至目前，全市场29只债券ETF总规模已突破3200亿元大关，相比去年末增长约84%，呈现强劲的扩容态势。
“债券ETF市场快速增长，既反映了投资者对债券ETF工具价值的深度认可，也预示着我国债券ETF市场仍处于发展黄金期，未来增长潜力可观。”鹏华基金现金投资部相关人士称。
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